Das CRM-System (Customer Relationship Management) ist eine Softwarelösung, die Ihnen hilft, die Beziehungen zu Ihren Kunden und Kontakten zu verwalten. Es bietet Tools zur Organisation, Nachverfolgung und Analyse von Interaktionen mit Kunden. Über die Menüleiste oben kommen sie auf die Übersichtsseite.

Klicken Sie auf "CRM" oben in der Menüleiste und anschließend links "Personen". Sie erhalten dann eine Übersicht über alle angelegten Personen.

Klicken Sie auf "CRM" oben in der Menüleiste und anschließend links auf "Organisationen". Sie erhalten ein Überblick über alle Organisationen, mit denen Sie interagieren können. Hier sehen Sie Details zu jeder Organisation wie Ansprechpartner, Kontaktdaten und Notizen einsehen.

Um eine neue Person hinzuzufügen, klicken Sie auf die „+ Personen hinzufügen“-Button. Ein Formular öffnet sich, in das Sie die erforderlichen Informationen wie Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer eingeben können. Bestätigen Sie Ihre Eingaben, um die Person zu speichern.

Über den Stift-Symbol finden Sie verschiedene Optionen: - Bearbeiten: Wählen Sie diese Option, um die Details einer bestehenden Person  oder Organisation zu ändern. - Hinzufügen: Diese Option ermöglicht es Ihnen, einen neuen Kontakt oder eine  neue Organisation hinzuzufügen, ohne den entsprechenden Tab zu wechseln. - Löschen: Verwenden Sie diese Option, um einen Kontakt oder eine Organisation  aus dem System zu entfernen. Achten Sie darauf, dass dies irreversible  Änderungen sind.

Derzeit ist es nicht Möglich mehrere Personen gleichzeitig hinzu zufügen.

Das Löschen einer Person entfernt diese dauerhaft aus dem System. Stellen Sie sicher, dass Sie diese Aktion bestätigen, da die Informationen nicht wiederhergestellt werden können.

Im Personen-Übersicht-Tab gibt es Such- und Filteroptionen, mit denen Sie schnell bestimmte Personen oder Gruppen finden können. Nutzen Sie die Suchleiste, um nach Namen, E-Mail-Adressen oder anderen Kriterien zu suchen.